早上,爱莉莎被一阵翅膀拍打声唤醒了。
　　
　　哥哥们已经变成了天鹅,飞向空中。
　　
　　他们先是在爱莉莎头顶上盘旋了一会儿,然后向远处飞去。
　　
　　不过,最小的王子留下来,把头枕在爱莉莎的膝上,陪她一起度过一整天。
　　
　　太阳一落下去,其他的天鹅就都飞回来,恢复成王子的模样。
　　
　　“明天我们就必须离开这儿了。爱莉莎，你有勇气跟我们一起去吗?我们大家齐心合力,没准儿能带你越过海去。”最年大的王子说。
　　
　　“太好了……把我带上吧。”爱莉莎请求哥哥们说。
　　
　　那一夜,他们大家一起用柳树皮和灯心草编了一张席子。
　　
　　爱莉莎在席子上睡着了。