到了十五岁, 爱莉莎长成美丽少女回到了城堡。
　　
　　恶毒的王后见到美丽的爱莉莎，恨得咬牙切齿，就在浴池里放进三只癞蛤蟆,对它们说:“喂,你们爬到爱莉莎身上去,让她变成一个丑姑娘。”
　　
　　可是,艾爱莉莎一进浴池,癞蛤蟆立刻就变成了红色的罂粟花。
　　
　　对于爱莉莎那颗善良的心,什么魔法都不管用。
　　
　　“太可恶了!”
　　
　　王后气得浑身发抖。
　　
　　于是王后把黑乎乎的核桃汁涂到爱莉莎身上,又在她脸上抹上臭气扑鼻的药膏,还把她的头发弄得乱蓬蓬的。
　　
　　这一下,谁也认不出爱莉莎来了。
　　
　　连国王都说:“这不是我的女儿。”
　　
　　可怜的爱莉莎哭着逃出了城堡。她穿过原野,越过沼泽,走进了大森林。
　　
　　不一会儿,太阳落山了,爱莉莎迷了路。